Фильм состоит из трех новелл, причем каждая история киноленты поставлена разными режиссерами: новелла «Метценгерштейн» - Роже Вадимом, «Уильям Уилсон» – Луи Маль, «Тоби Дэммит» – Федерико Феллини.