Послание чудесным образом доходит до адресата – в Лондоне встречаются молодая агентша ЦРУ и ее коллега из МИ-6, которые придумывают завербовать простого торгового агента Гревилла Винна (Камбербэтч) и под видом бизнесмена, желающего наладить деловые отношения с Союзом, отправить его в Москву знакомиться с Пеньковским.